財務投資顧問 職業評估 - Financial Investment Adviser-222311

財務投資顧問 職業評估

Financial Investment Adviser Skill Assessment

  • 職業代碼

    2223112013
    2223112022

介紹

為個人或組織制定並實施財務計劃，並就投資策略及其稅務影響、證券、保險、退休金計劃和房地產提供建議。需要進行註冊或取得執照。

別名

財務規劃顧問 職業評估

工作內容

  • 訪談潛在客戶以確定其財務狀況和目標，討論財務選項並制定財務計劃和投資策略
  • 監控投資績效，並根據調整後的需求和市場變化來審查和修訂投資計劃
  • 為客戶推薦及安排保險保障
  • 為客戶安排股票和債券的買賣
  • 提供投資策略、資金來源及收益分配的建議
  • 設定財務目標，並制定和實施達成這些財務目標的策略
  • 管理來自個人退休儲蓄保單及單位信託的籌集資金
  • 協助滿足退休金合規要求
  • 指導財務、會計及投資資訊的收集，以及預算、報告、預測和法定申報的準備工作
  • 可將客戶轉介給其他機構以獲取財務計劃中列出的服務

職業評估

Group B

評估資格

  • 申報職業屬於 VETASSESS Group B，符合對應職業清單。
  • 滿足其中任一路徑的學歷與工作經驗要求。

評估步驟

  1. 确认职业属于B类，查阅职业信息表。
  2. 收集并完善学历与工作证明材料。
  3. 在线提交完整技术评估申请，上传所有文件。
  4. 如可选，选择优先处理服务。
  5. 等待评估，审核学历、工作经验及职责匹配度。
  6. 获取评估结果函，说明是否为肯定性评估及技能认定日期。

評估要求

  • 路径 1：AQF 本科或以上学历，主修高度相关专业，最近五年内具备至少 2 年取得资格后的高度相关带薪工作经验。
  • 路径 2：AQF 本科或以上学历，主修高度相关专业，另持有 AQF 文凭等相关资格，最近五年内具备至少 1 年取得资格后的高度相关带薪工作经验。
  • 路径 3：AQF 本科或以上学历，主修非高度相关专业，最近五年内具备至少 3 年取得资格后的高度相关带薪工作经验。
  • 路径 4：AQF 本科或以上学历，累计至少 5 年相关带薪工作经验，其中至少 1 年为最近五年内取得资格后的高度相关就业（可包含学历前工作经验）。
  • 材料要求详尽，需包含学历证明、工作证明、身份证明、英文翻译件及自雇相关材料等。
  • 语言要求：无统一英语考试成绩要求，但所有材料及沟通均以英文为主。

評估機構

  1. VETASSES

資訊來源

https://www.vetassess.com.au

職業短缺

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說明：

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S-短缺
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NS-不短缺
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R-偏遠地區短缺
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