財務投資顧問 職業評估
Financial Investment Adviser Skill Assessment
職業代碼
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STSOL;CSOL
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介紹
為個人或組織制定並實施財務計劃，並就投資策略及其稅務影響、證券、保險、退休金計劃和房地產提供建議。需要進行註冊或取得執照。
別名
財務規劃顧問 職業評估
工作內容
- 訪談潛在客戶以確定其財務狀況和目標，討論財務選項並制定財務計劃和投資策略
- 監控投資績效，並根據調整後的需求和市場變化來審查和修訂投資計劃
- 為客戶推薦及安排保險保障
- 為客戶安排股票和債券的買賣
- 提供投資策略、資金來源及收益分配的建議
- 設定財務目標，並制定和實施達成這些財務目標的策略
- 管理來自個人退休儲蓄保單及單位信託的籌集資金
- 協助滿足退休金合規要求
- 指導財務、會計及投資資訊的收集，以及預算、報告、預測和法定申報的準備工作
- 可將客戶轉介給其他機構以獲取財務計劃中列出的服務
可申請的簽證類型
常用簽證類型
州担保技术移民
Skilled Nominated visa(subclass 190)
偏远地区担保移民
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491)
临时工作签证
Temporary Skill Shortage visa (subclass 482)
雇主担保移民签证
Employer Nomination Scheme (subclass 186)
雇主担保短期培训签证
Training visa (subclass 407)
其它簽證類型
489 - 技術地區（臨時）簽證（子類 489） - 州或領地提名
494 - 技術雇主擔保地區（臨時）（子類 494） - 雇主擔保類別
職業評估
VETASSES B 组
- 根據簽證申請的目的，選擇一個用來評估的提名職業；
- 透過VETASSESS線上申請系統，填寫表格，扣費，上傳文件；
- 追蹤申請進度，關注申請狀態；
- 如果需要額外的文件，VETASSESS會發送電子郵件通知；
- 職業評估申請完成後，可以在VETASSESS線上申請系統查看結果，下載結果信。結果信的複印件一般不會郵寄給你，除非在職業評估申請中有要求並且支付郵費。
注意：如果申請者的工作經驗為畢業前經驗，至少需要5年高度相關經驗，且最近的5年裡至少有1年的工作經驗達到相應的技術要求。
學歷要求
- 1. 擁有學士學位或以上學位，專業與提名職業高度相關，並且在過去的5年裡至少有1年與提名職業高度相關的工作經驗；
- 2. 擁有學士學位或以上學位，雖然學士學位的專業與提名職業非高度相關，但同時擁有一個與提名職業高度相關的大專學歷，並且在過去的5年里至少有2年與提名職業高度相關的工作經驗；
- 3. 擁有學士學位或以上學位，雖然學士學位的專業與提名職業非高度相關，但在過去的5年裡至少有3年與提名職業高度相關的工作經驗。
- 维塔斯
