Mô tả công việc

• Phỏng vấn khách hàng tiềm năng để xác định tình trạng và mục tiêu tài chính, thảo luận về các lựa chọn tài chính và phát triển kế hoạch tài chính cũng như chiến lược đầu tư
• Giám sát hiệu quả đầu tư, rà soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư dựa trên nhu cầu sửa đổi và thay đổi của thị trường
• Tư vấn và thu xếp bảo hiểm cho khách hàng
• Tổ chức mua bán cổ phiếu, trái phiếu cho khách hàng
• Tư vấn về chiến lược đầu tư, nguồn vốn và phân phối thu nhập
• Thiết lập các mục tiêu tài chính, phát triển và thực hiện các chiến lược để đạt được các mục tiêu tài chính
• Quản lý quỹ huy động từ chính sách tiết kiệm hưu bổng cá nhân và quỹ tín thác đơn vị
• Hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về hưu bổng
• Chỉ đạo việc thu thập thông tin tài chính, kế toán và đầu tư cũng như chuẩn bị ngân sách, báo cáo, dự báo và lợi nhuận theo luật định
• Có thể giới thiệu khách hàng đến các tổ chức khác để nhận được các dịch vụ được nêu trong kế hoạch tài chính