金融投资顾问 职业评估
Financial Investment Adviser Skill Assessment
职业代码
22231120132223112022List
STSOL;CSOL
立即申请
介绍
为个人或组织制定和实施财务计划，并就投资策略及其税务影响、证券、保险、养老金计划和房地产提供建议。需要注册或获得许可。
别名
财务规划顾问 职业评估
工作内容
- 采访潜在客户以确定财务状况和目标，讨论财务选择并制定财务计划和投资策略
- 监控投资绩效，并根据变化的需求和市场变化审查和修改投资计划
- 为客户推荐和安排保险
- 为客户安排股票和债券的买卖
- 就投资策略、资金来源和收益分配提供建议
- 设定财务目标，并制定和实施实现财务目标的策略
- 管理个人养老金储蓄政策和单位信托筹集的资金
- 协助满足养老金合规要求
- 指导收集财务、会计和投资信息以及编制预算、报告、预测和法定回报
- 可能会将客户推荐给其他组织以获得财务计划中概述的服务
可申请的签证类型
常用签证类型
州担保技术移民
Skilled Nominated visa(subclass 190)
偏远地区担保移民
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491)
临时工作签证
Temporary Skill Shortage visa (subclass 482)
雇主担保移民签证
Employer Nomination Scheme (subclass 186)
雇主担保短期培训签证
Training visa (subclass 407)
其它签证类型
489 - 技术区域(临时)签证(489类)-指定州或地区
494 - 雇主资助的区域(临时)(494类)-雇主资助的类别
职业评估
VETASSES group B
- 根据签证申请的目的，选择一个用来评估的提名职业；
- 通过VETASSESS在线申请系统，填写表格，扣费，上传文件；
- 跟踪申请进度，关注申请状态；
- 如果需要额外的文件，VETASSESS会发电子邮箱通知；
- 职业评估申请完成后，可以在VETASSESS在线申请系统查看结果，下载结果信。结果信的复印件一般不会邮寄给你，除非在职业评估申请中有要求并且支付邮费。
注意：如果申请者的工作经验为毕业前经验，至少需要5年高度相关经验，且最近的5年里至少有1年的工作经验达到相应的技术要求。
学历要求
- 1. 拥有学士学位或以上学位，专业与提名职业高度相关，并且在过去的5年里至少有1年与提名职业高度相关的工作经验；
- 2. 拥有学士学位或以上学位，虽然学士学位的专业与提名职业非高度相关，但同时拥有一个与提名职业高度相关的大专学历，并且在过去的5年里至少有2年与提名职业高度相关的工作经验；
- 3. 拥有学士学位或以上学位，虽然学士学位的专业与提名职业非高度相关，但在过去的5年里至少有3年与提名职业高度相关的工作经验。
- VETASSES
