金融投资顾问 职业评估 - Financial Investment Adviser-222311

金融投资顾问 职业评估

Financial Investment Adviser Skill Assessment

  • 职业代码

    2223112013
    2223112022

介绍

为个人或组织制定和实施财务计划，并就投资策略及其税务影响、证券、保险、养老金计划和房地产提供建议。需要注册或获得许可。

别名

财务规划顾问 职业评估

工作内容

  • 采访潜在客户以确定财务状况和目标，讨论财务选择并制定财务计划和投资策略
  • 监控投资绩效，并根据变化的需求和市场变化审查和修改投资计划
  • 为客户推荐和安排保险
  • 为客户安排股票和债券的买卖
  • 就投资策略、资金来源和收益分配提供建议
  • 设定财务目标，并制定和实施实现财务目标的策略
  • 管理个人养老金储蓄政策和单位信托筹集的资金
  • 协助满足养老金合规要求
  • 指导收集财务、会计和投资信息以及编制预算、报告、预测和法定回报
  • 可能会将客户推荐给其他组织以获得财务计划中概述的服务

职业评估

Group B

评估资格

  • 申报职业属于 VETASSESS Group B，符合对应职业清单。
  • 满足其中任一路径的学历与工作经验要求。

评估步骤

  1. 确认职业属于 Group B，查阅职业 Information Sheet。
  2. 收集完善学历与就业材料。
  3. 在线提交 Full Skills Assessment，上传全部文件。
  4. 若可选，选择 Priority Processing。
  5. 等待评估，审核学历与就业经验及职责匹配。
  6. 获得评估结果信，说明是否为 Positive Assessment 及 Date Deemed Skilled。

评估要求

  • 路径 1：AQF 本科或以上，主修高度相关，最近五年内有至少 2 年 post-qualification 高度相关有偿就业。
  • 路径 2：AQF 本科或以上，主修高度相关，另有 AQF Diploma 等相关资格，最近五年内有至少 1 年 post-qualification 高度相关有偿就业。
  • 路径 3：AQF 本科或以上，主修非高度相关，最近五年内有至少 3 年 post-qualification 高度相关有偿就业。
  • 路径 4：AQF 本科或以上，至少总共 5 年相关有偿就业，其中至少 1 年为最近五年内的 post-qualification 高度相关就业，可包含学历前工作经验。
  • 材料要求详尽，包括学历、就业证明、身份证明、英文翻译及自雇相关材料等。
  • 语言：无统一英语考试分数要求，但材料及沟通以英文为主。

评估机构

  1. VETASSES

信息来源

https://www.vetassess.com.au

职业短缺

年份AUSNSWVICQLDSAWATASNTACT
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说明：

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S-短缺
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NS-不短缺
R
R-偏远地区短缺
M
M-主要市区短缺