工作内容

• 与潜在客户进行面谈，确定其财务状况和目标，讨论财务选项，并制定财务计划和投资策略。
• 监控投资绩效，并根据修改后的需求和市场变化对投资计划进行审查和修订。
• 为客户推荐并安排保险覆盖。
• 为客户安排购买和出售股票和债券。
• 就投资策略、资金来源和收益分配提供建议
• 制定财务目标，并制定和实施实现财务目标的策略。
• 管理来自个人养老金储蓄政策和单位信托基金所筹集的资金
• 协助履行养老金合规要求
• 指导财务、会计和投资信息的收集，并准备预算、报告、预测和法定回报。
• 可能会将客户转介给其他组织，以获得财务计划中概述的服务。