金融投资顾问 职业评估
Financial Investment Adviser
职业代码
222311List
STSOL
介绍
为个人或组织制定并实施财务计划，并就投资策略及其税收影响、证券、保险、养老金计划和房地产提供建议。需要注册或取得许可。
别名
理财规划顾问 职业评估
工作内容
- 对潜在客户进行访谈，确定其财务状况和目标，讨论金融选项，制定财务计划和投资策略。
- 监控投资绩效，并根据变更的需求和市场变化评估和调整投资计划。
- 为客户推荐和安排保险覆盖。
- 为客户安排购买和出售股票和债券
- 就投资策略、资金来源以及收益分配提供建议
- 设定财务目标，并制定和实施达成财务目标的策略。
- 管理来自个人退休金储蓄保单和单元信托基金筹集的资金。
- 协助满足养老金合规要求
- 指导收集财务、会计和投资信息，并编制预算、报告、预测和法定报告。
- 可能会转介客户给其他组织，以获取财务计划中列明的服务。
可申请的签证类型
常用签证类型
偏远地区担保移民
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491)
临时工作签证
Temporary Skill Shortage visa (subclass 482)
雇主担保短期培训签证
Training visa (subclass 407)
其它签证类型
489 - 技术区域(临时)签证(489类)-指定州或地区
187 - 区域保证人移民计划(187类)
494 - 雇主资助的区域(临时)(494类)-雇主资助的类别
职业评估
VETASSES group B
申请人要求有和提名职位相关的学历 博士-PHD / 学士（含荣誉学士和硕士） 在【澳洲境内】有 104 周的学习时间
工作要求
申请人要求具有：和提名职位相关的毕业后的在【澳洲境内】至少52 周的工作经验
具有至少澳大利亚资格框架 (AQF) 高度相关学习领域文凭水平的附加资格，以及在适当技能水平上至少两年的资格后高度相关工作在过去五年中；或者 在 AQF 学士学位或更高学位评估的资格，但没有高度相关的学习领域，并且在过去五年中在适当的技能水平上至少三年的资格后高度相关的工作；
- VETASSES
